Gleich drei grausame und sadistische Herrinnen quälen den kleinen Sklaven. Sie verpassen ihm eine CBT und haben das Maul mit einer Maulsperre versehen. So kann er die Fresse nicht mehr schließen und er muss alles schlucken, was die Ladies ihm ins Maul spucken. Mit so vielen Dominaküssen hat der Loser nicht gerechnet. Die Lederherrinnen bestehen auf das Ekeltraining und sie stopfen seine Löcher. Die Stiefel bohren sich in die Weichteile und der Loser winselt um Gnade. Doch der Wurm muss einfach gedemütigt werden.

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Von zwei wundervollen Ladys wird der Loser zu einem Arschanbeter erzogen. Die Erziehung ist für ihn sehr grausam, denn er betet die geilen Ärsche an, aber das macht ihn auch sehr geil. Er muss lernen, dass nicht er die Kontrolle hat, sondern die beiden dominanten Herrinnen. Der Arschanbeter darf die Ritzen der Ladys lecken und er bekommt unter anderem Facesittings. Sogar seinen Loserschwanz bearbeiten sie, ohne dass er Sex haben darf. Der Loser kapituliert vor den zwei so wundervollen und prallen Ärschen seiner Herrinnen.

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